宏观新闻:

1、中共中央政治局常务委员会2月12日召开会议,会议指出,集中优势医疗资源和技术力量救治患者,及时总结推广行之有效的诊疗方案,加大药物和疫苗科研攻关力度。要强化医疗物资等的供应保障,充分调动口罩、医用防护服生产企业的积极性,加快推动企业复工达产。

2、李克强2月11日主持召开国务院常务会议,进一步部署在全力以赴抓好疫情防控同时,加强经济运行调度和调节,更好保障供给。会议要求,分类有序推动复工复产,推动重点医疗防控物资企业尽快达产。高度关注就业问题,防止大规模裁员。

3、周三,创业板指单边拉升大涨近3%,再创反弹新高,沪指8连阳逼近上方缺口,个股呈现普涨态势,两市近130只个股涨停,锂电、光伏、卫星导航、云计算等板块受追捧。北上资金全天净流入14.85亿元。

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行业新闻:

1、按照国务院国资委统一部署,多家生产型央企复工复产率超过80%。各地在加强疫情防控的同时,出台精准帮扶措施,帮助企业复工复产。

2、国家卫健委表示,全国新增确诊病例数下降48.2%;当前疫情形势仍然十分严峻,但在一系列有力措施的推动下,疫情形势总体上也出现一些积极变化。

3、公安部下发通知要求,对车籍地为湖北等疫情重点区域但长期异地行驶的车辆,不得擅自设限、劝返。

4、民航局表示,受新冠肺炎疫情影响,1月份航空运输市场出现负增长,完成运输总周转量101亿吨公里,同比下降4.9%。

5、银行间交易商协会发布通知,对湖北省发行人企业会员2020年1-3月的会费减半收取。

6、不止阿里,第二上市的同股不同权公司难闯港股通。从有关人士处了解到,按照现有沪深港三地交易所已达成并执行的安排,第二上市WVR公司不会纳入港股通,预计未来较长时间内难有调整。

7、中国汽车流通协会发布经销商节后复工情况调查称,60家汽车经销商集团复工率不足一成。在已开工企业中,仍主要面临相关物资短缺、客流量锐减等现实问题。

8、华储网发布通知,2020年2月14日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易2万吨。

9、界面·财联社报道,口罩“心脏”熔喷布价格近期上涨逾三倍,已达到每吨8万元。与口罩生产商相比,熔喷无纺布生产企业并不多。

10、截至2月12日,江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖南、广东、重庆、四川等9个省份已有序恢复省际道路客运,17个省份有序恢复省内道路客运。

11、国务院扶贫办、中国银保监会近日联合下发通知,通知明确,各级扶贫部门和银行保险监管部门要尽快摸排本地区受疫情影响情况,保持扶贫小额信贷政策稳定性,不抬高贷款门槛,不缩短贷款期限。

12、农业农村部办公厅关于印发《2020年农药管理工作要点》的通知,通知指出,鼓励农药生产企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小企业。

13、明晟公司(MSCI)称,MSCI中国全股票指数新增9个成份股,剔除3个;增加的分别是:金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微、滔搏国际控股、再鼎医药。

14、全球移动通信系统协会(GSMA)取消世界移动通信大会(MWC)。

公司新闻:

1、东土科技披露重组预案,拟以不低于16亿元的价格,收购“佰能电气”100%股权和“东土军悦”30.17%股权。

2、证监会并购重组委将于2月18日审议一汽轿车、博雅生物发行股份购买资产事项。

3、优刻得发布股票交易严重异常波动的风险提示公告称,在线教育、直播等领域收入占公司总体收入比重不超过15%。

4、步长制药公告,子公司与浙大加快疫苗研发,双方共同合作研发新型冠状病毒疫苗项目。

5、东华能源公告,拟投资建设东华能源(茂名)烷烃资源综合利用项目(一期),项目报批总投资166.17亿元。

6、科创板中微公司公告,拟与上海自由贸易试验区临港管委会签署《合作意向协议书》,在临港新片区建设高端半导体装备研发与产业化项目。

7、7天6板的深康佳A发布股票交易异常波动公告称,1亿颗存储主控芯片相应的销售总金额预计约为2.5亿,占营收比重不到1%。

8、北上资金昨天净流入14.85亿元。沪股通方面,上海机场净买入4.19亿,恒瑞医药净买入3.38亿。深股通方面,迈瑞医疗净买入2.70亿,宁德时代净买入1.57亿。

9、5个交易日4次涨停的上海沪工发布股票交易异常波动公告称,卫星制造业务贡献的营收占比为1%-2%。

10、广生堂公告,获得抗新型冠状病毒药物临床试验伦理委员会批件。

11、隆基股份拟投资约45亿元建设年产10GW单晶电池及配套中试项目。

12、小米集团公告,截至2019年12月31日止年度集团的收入预期超过2000亿元,研发费用预期约为70亿元。

【涨停预测】融钰集团等周四有望冲击涨停(名单)

一、公告及信息

融钰集团:解直锟将成为公司的实控人

融钰集团2月12日晚间披露公司权益变动公告,北京首拓融汇将通过汇垠日丰,间接控制上市公司23.81%的股份对应的表决权。汇垠日丰仍为上市公司的第一大股东,北京首拓融汇的实际控制人解直锟将成为上市公司的实际控制人。

紫光学大:天津安特与一致行动人椰林湾持股达20%

紫光学大2月12日晚间公告,天津安特在2019年12月18日至2020年2月11日期间,增持公司2.07%股权。增持后,天津安特与一致行动人椰林湾合计持有紫光学大20%股权。

二、热门题材

华为海思需求旺盛 晶圆厂产能持续吃紧

新冠病毒猖獗恐对全球科技产业链造成持续影响,但自去年下半年以来,台积电的晶圆代工生意却丝毫未受影响。据DIGITIMES消息,台湾IC设计企业透露,台积电短期订单未见松动,甚至一有客户缩单就能见到其他客户补上的情形。熟悉华为、海思体系的台半导体企业透露,华为高层决定一单不减,持续堆高芯片库存水平。

部分代工厂去年已进行1-2轮涨价,主要源于需求端保持旺盛态势,例如CIS、屏下指纹识别芯片对晶圆厂产能消耗较大,同时NorFlash、AMOLED驱动IC、电源管理IC、TWScontrollerIC等需求增长均较为明显。中信证券分析指出,从终端创新需求推测,预计2020年手机光学创新、智能音频持续成长等因素将继续维持晶圆厂景气状况。长期而言,国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控,后续政策、资金支持有望加大。

A股上市公司中,海特高新具备砷化镓2000片/月,氮化镓600片/月的晶圆制造能力,部分产品实现量产交付。耐威科技为华为海思提供硅光子芯片的代工服务,包括工艺开发和晶圆制造。

小米旗舰新品今日发布 新增亮点年复合增长率超10%

小米手机官方正式放出了小米10的官方宣传海报,官方强调此高端旗舰机是小米十年集大成之作。小米10已经确认将于2月13日在线上发布,现已开启预约。据悉,小米10的整机散热使用石墨散热片、石墨烯薄膜散热片,目前公司也在开发更适合5G手机需求的散热产品。

国盛证券分析指出,散热问题一直是消费电子行业高度关注的痛点和难点。根据CredenceResearch数据,全球热界面材料市场规模从2015年7.74亿美元,预计将提高至2022年的17.11亿美元,2015-2022年期间年复合增长率为12.0%。目前手机中使用的散热技术主要包括石墨散热、金属背板、边框散热、导热凝胶散热、热管散热、均温板等等。5G手机的散热产品单机价值较4G手机会有较大提升。

A股上市公司中,碳元科技提供高导热石墨散热材料开发、制造与销售服务,其主要应用于三星、华为、VIVO、OPPO等品牌电子产品的散热。德尔未来已开发出石墨烯导热材料等产品,其产品设计具有前瞻性,产品性能在技术指标上具有领先性。

三、连续涨停

通威股份:特斯推出太阳能屋顶;公司投资约200亿元建设太阳能电池项目。

金辰股份:特斯推出太阳能屋顶;公司募资投向年产 40 台(套)光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备项目。

捷佳伟创:公司主营晶体硅太阳能电池生产设备。